中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
3月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛,鋼材價(jià)格波動(dòng)上行,升幅較2月份有所加大。進(jìn)入4月份以來(lái),鋼材價(jià)格先升后降,總體延續(xù)波動(dòng)上行走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱鋼協(xié))監(jiān)測(cè),3月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為136.28點(diǎn),比2月末上升4.92點(diǎn),升幅為3.75%,同比上升37.07點(diǎn),升幅為37.37%。(見(jiàn)圖1)
長(zhǎng)、板材價(jià)格均上升,板材升幅略大于長(zhǎng)材。
3月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為139.63點(diǎn),環(huán)比上升4.67點(diǎn),升幅為3.46%;CSPI板材指數(shù)為136.11點(diǎn),環(huán)比上升4.94點(diǎn),升幅為3.77%,比長(zhǎng)材升幅高0.31個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)上升34.96點(diǎn),升幅為33.40%;板材指數(shù)上升40.75點(diǎn),升幅為42.73%。(見(jiàn)圖2、表1)
各品種價(jià)格均有所上升。
3月末,在鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中,所有品種價(jià)格均有所上升。其中,角鋼、中厚板、熱軋卷板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格上升幅度較大,環(huán)比分別上升286元/噸、242元/噸、231元/噸和289元/噸;高線、螺紋鋼、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格升幅相對(duì)較小,環(huán)比分別上升114元/噸、158元/噸、42元/噸和121元/噸。(見(jiàn)表2)
鋼材價(jià)格指數(shù)波動(dòng)上行。
3月份,鋼材價(jià)格指數(shù)波動(dòng)上行,第一周上升,第二周回落,第三、四周持續(xù)上升;進(jìn)入4月以來(lái),前兩周鋼價(jià)指數(shù)繼續(xù)上升,第三周小幅回落。(見(jiàn)表3)
主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格均有所上升。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),3月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均有所上升,但升幅較2月份收窄。其中,東北地區(qū)升幅較大,環(huán)比上升4.93%;西南地區(qū)升幅相對(duì)較小,環(huán)比上升2.86%。(見(jiàn)表4)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費(fèi)旺季
3月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費(fèi)旺季,下游用鋼需求旺盛,國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格上漲,出口也保持增長(zhǎng),市場(chǎng)向好預(yù)期增強(qiáng),推動(dòng)鋼材價(jià)格持續(xù)上漲。
主要用鋼行業(yè)穩(wěn)定向好,鋼材需求保持增長(zhǎng)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長(zhǎng)18.3%,比2020年第四季度增長(zhǎng)0.6%,比2019年第一季度增長(zhǎng)10.3%;全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)25.6%,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)29.7%,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)25.6%,房屋新開(kāi)工面積增長(zhǎng)28.2%。3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.1%。其中,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)20.2%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)17.9%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)40.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.8%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)24.1%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.2%??傮w來(lái)看,第一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好,下游用鋼行業(yè)需求旺盛。
鋼鐵生產(chǎn)保持高水平,鋼材出口明顯增加。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),3月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7475萬(wàn)噸、9402萬(wàn)噸和11987萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)8.9%、19.1%和20.9%;平均日產(chǎn)粗鋼303.29萬(wàn)噸,比1月~2月份日均產(chǎn)鋼量增長(zhǎng)2.3%。
另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),3月份,全國(guó)累計(jì)出口鋼材754萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.4%;進(jìn)口鋼材132萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.0%;鋼材凈出口量為622萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.5%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼鐵生產(chǎn)保持高水平,鋼材出口繼續(xù)回升,鋼材市場(chǎng)供需形勢(shì)平穩(wěn)。
進(jìn)口礦及煤焦價(jià)格有所回調(diào),總體仍居高位。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),3月末,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上升25元/噸,進(jìn)口礦(CIOPI)價(jià)格環(huán)比下降10.15美元/噸,煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別下降45元/噸和559元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比上漲38元/噸。從同比情況看,國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別上漲55.81%和93.22%,煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別上升7.97%和26.20%,廢鋼價(jià)格上漲32.36%。原燃材料價(jià)格高位盤整,對(duì)鋼材價(jià)格繼續(xù)形成支撐因素。(見(jiàn)表5)
國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升,環(huán)比升幅擴(kuò)大
3月份,國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為246.0點(diǎn),環(huán)比上升14.3點(diǎn),升幅為6.2%,升幅較2月份擴(kuò)大2.6個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比上升91.2點(diǎn),升幅為58.9%。(見(jiàn)圖3、表6)
長(zhǎng)材、板材價(jià)格均繼續(xù)上升,板材升幅大于長(zhǎng)材。
3月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為227.5點(diǎn),環(huán)比上升8.9點(diǎn),升幅為4.1%;CRU板材指數(shù)為255.2點(diǎn),環(huán)比上升17.0點(diǎn),升幅為7.1%,比長(zhǎng)材價(jià)格升幅高3.0個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升65.7點(diǎn),升幅為40.6%;CRU板材指數(shù)上升103.9點(diǎn),升幅為68.7%。(見(jiàn)圖4)
北美和歐洲鋼材價(jià)格升幅收窄,亞洲鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
3月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為298.0點(diǎn),環(huán)比上升12.8點(diǎn),升幅為4.5%,較2月份收窄7.0個(gè)百分點(diǎn);美國(guó)制造業(yè)PMI為64.7%,環(huán)比上升3.9個(gè)百分點(diǎn),其中生產(chǎn)指數(shù)上升4.9個(gè)百分點(diǎn),庫(kù)存指數(shù)上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。3月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為77.6%,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部主要鋼材品種,長(zhǎng)材價(jià)格保持平穩(wěn),中厚板、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板等價(jià)格繼續(xù)上漲,降幅較2月份有所收窄。(見(jiàn)表7)
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
3月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為243.3點(diǎn),環(huán)比上升7.8點(diǎn),升幅為3.3%,較2月份收窄4.7個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為62.5%,環(huán)比上升4.6個(gè)百分點(diǎn),其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI分別為66.6%、59.8%、59.3%和56.9%,均持續(xù)上升。本月德國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種中,鋼筋、小型材和型鋼價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,其他品種均繼續(xù)上升。(見(jiàn)表8)
亞洲市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升。
3月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為216.9點(diǎn),環(huán)比上升18.8點(diǎn),升幅為9.5%;日本制造業(yè)PMI為52.7%,環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為55.3%,環(huán)比持平;中國(guó)制造業(yè)PMI為51.9%,較2月份小幅上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。本月印度市場(chǎng)主要鋼材品種,除冷軋帶卷價(jià)格繼續(xù)下降,熱軋帶卷價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,鋼筋價(jià)格保持平穩(wěn),其他品種鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。(見(jiàn)表9)
后期鋼材價(jià)格有望保持穩(wěn)定
目前鋼材市場(chǎng)正處需求旺季,受環(huán)保限產(chǎn)、減產(chǎn)預(yù)期以及出口恢復(fù)增長(zhǎng)等因素影響,后期鋼材價(jià)格有望保持穩(wěn)定。但由于前期漲幅較大、漲速較快,向下游行業(yè)傳導(dǎo)面臨的困難有所增加,后期鋼材價(jià)格難以繼續(xù)上漲,或以小幅波動(dòng)為主。
全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期向好,鋼材需求保持增長(zhǎng)。
從國(guó)際情況看,世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)4月6日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》,預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)6.0%,較1月份預(yù)測(cè)值上調(diào)0.5個(gè)百分。世界鋼協(xié)4月15日發(fā)布短期預(yù)測(cè),2021年全球鋼鐵需求將達(dá)18.74億噸,增長(zhǎng)5.8%。其中,中國(guó)增長(zhǎng)3.0%,扣除中國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū)增長(zhǎng)9.3%。從國(guó)內(nèi)情況看,我國(guó)正處于“十四五”規(guī)劃的第一年,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),投資項(xiàng)目要素保障不斷加強(qiáng),后期投資穩(wěn)定恢復(fù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將持續(xù)鞏固,在“兩新一重”、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、新興產(chǎn)業(yè)提升上,都還有大量的投資空間,對(duì)制造業(yè)和鋼材的需求有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。
鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平,鋼價(jià)難以大幅上漲。
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),4月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)(同口徑)環(huán)比增長(zhǎng)2.88%,估算全國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.14%。從供給端看,鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減以及環(huán)保督察等工作的即將展開(kāi),后期粗鋼產(chǎn)量難以大幅增長(zhǎng)。從需求端看,由于3月份以來(lái)鋼材價(jià)格上漲速度較快、幅度較大,造船、家電等下游用鋼行業(yè)難以承受鋼價(jià)持續(xù)高位盤整,后期鋼價(jià)難以持續(xù)大幅上漲。
鋼材庫(kù)存持續(xù)下降,后期市場(chǎng)壓力減輕。
受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快的影響,鋼材庫(kù)存呈持續(xù)下降趨勢(shì)。4月上旬,從社會(huì)庫(kù)存看,20個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1522萬(wàn)噸,連續(xù)三旬環(huán)比下降,比今年初以來(lái)高點(diǎn)累計(jì)下降255萬(wàn)噸,降幅為14.35%;同比減少281萬(wàn)噸,下降15.59%。從鋼鐵企業(yè)庫(kù)存情況看,鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1550萬(wàn)噸,環(huán)比上旬有所增長(zhǎng),但與今年初以來(lái)高點(diǎn)相比下降239萬(wàn)噸,降幅為13.35%;同比下降245萬(wàn)噸,降幅為13.67%。企業(yè)庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降,后期市場(chǎng)壓力進(jìn)一步減輕。
鋼材市場(chǎng)供需平衡面臨考驗(yàn)
一是鋼鐵生產(chǎn)水平偏高,供需平衡面臨考驗(yàn)。今年1月~3月份,全國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)2.71億噸,同比增長(zhǎng)15.6%,保持了較高的生產(chǎn)水平,市場(chǎng)供需平衡面臨考驗(yàn),與國(guó)家確定的全年減產(chǎn)量要求也有較大的差距。鋼鐵企業(yè)應(yīng)合理安排生產(chǎn)節(jié)奏,按市場(chǎng)需求變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡。
二是原燃料價(jià)格高位波動(dòng),增加鋼鐵企業(yè)降本增效壓力。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),4月16日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為176.39美元/噸,同比上漲110.34%,遠(yuǎn)高于鋼價(jià)漲幅。鐵礦石、廢鋼、煤焦等原燃材料價(jià)格持續(xù)高位,增加后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力。
三是全球經(jīng)濟(jì)面臨不確定因素,出口面臨較大困難。日前,世界衛(wèi)生組織在發(fā)布會(huì)上發(fā)布消息稱,過(guò)去兩個(gè)月,全球新冠肺炎病例的每周新增病例翻了將近一倍,正逼近疫情爆發(fā)以來(lái)最高感染率,將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和需求復(fù)蘇造成拖累,再加上國(guó)內(nèi)鋼材出口退稅政策有可能調(diào)整,鋼材出口面臨較大困難。
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